2020年1-6月上半年國內新車市場掛牌數據分析（一）總市場

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根據統計，今年1-6月份國內總市場共掛牌新車達到209798輛，比去同期微幅成長1.4％，其中國產車掛牌104800輛，進口車掛牌104998輛，國產vs.進口比為49.9％vs.50.1％，也代表著在上半年國產車正式失守1/2門檻，但整體來說，因為台灣防疫得宜，也呼喚更多之前舊換新的消費者，為降低對大眾運輸依賴性，反而讓農曆年後的第二季，無論是國產車或進口車，都有不錯的成長率，尤其在5-6月份新車掛牌成長更勝去年同期，接下來下半年若一切順利的話，多款國產新車改款或全新上市，不但可以重回1/2門檻，更可因為新車議題發燒，以及政府宣佈舊換新優惠將繼續延後5年（至2026年1月7日），或可能讓今年度超乎年初時的預期，締造比2019年更亮麗的銷售成績。





和泰車市佔率一舉超越1/3

近二年，市場龍頭和泰汽車除了積極造勢提供更大的購車優惠幅度外，同時也針對進口車與高級車等大舉投資，亦讓今年上半年（1-6月份）掛牌新車數量達到71453輛，除比去年成長達到8.7％，大大超越總市場成長幅度（+1.4％），總市場佔有率甚至達到34.1％的水準，也超越33.3％的1/3門檻，下半年最大關注焦點，則是國產車即將新增的小型跨界休旅車Corolla Cross上市，將可望成為該品牌繼Corolla Altis、RAV4之後的又一輛新神車。


Sienta小改款上半年掛牌新車6489輛，比去年同期微幅下滑2.1％。

另外，這二年在和泰加碼經營進口車後，今年1-6月份Toyota與Lexus二大品牌分別拿下進口車品牌冠軍（27181輛、佔有率25.9％）與季軍（11567輛、佔有率11％），而且更分別比去年同期成長達19.1％與16.9％，亦較進口車（104998輛、比去年成長9.6％），的成長幅度多出一倍，二者相加更達到38778輛，佔進口車總市場達36.9％，略高於和泰汽車全數佔總市場比例，可見今年上半年在進口車方面大有斬獲。


Lexus NX小改款之後愈賣愈好，上半年再度以4356輛的成績，同時成為LSUV銷售冠軍與高級品牌單一車系冠軍。

在高級車部分，Lexus掛牌新車達11567輛，而且連6月份都拿下高級品牌冠軍（2451輛、佔有率29.8％），上半年拿下26.5％佔有率，超越高級車同期1/4比例（同期掛牌總數為43623輛），離M-Benz僅有2294輛，相當於每月僅落後383輛，別忘了M-Benz在國內至少有30％以上為平行輸入新車，就總代理/分公司體制而言，和泰車無論是國產車、進口車、高級車都已經是上半年的冠軍無誤。


7/9剛剛在泰國首發之Corolla Cross，未來國產化上市或將再度影響Corolla Altis銷售表現，也將對國內SUV市場再度造成巨變。





台灣神車換人做做看

儘管在1997年政府重新開放日製自小客之後，和泰汽車就首度導入首代RAV4在台銷售，但當年因為產品定位關係，銷售表現明顯不如同級國產運動休旅車（Honda CR-V），跳過第二代，重新導入的第三代車系之後，則取得相當優勢的價位之外，同時也與CR-V分踞國產、進口中型SUV銷售冠軍，銷售數字也一路上升，直至去年發表的原廠第四代之後，車系編成大舉提升也首度以汽油、油電二種動力配置大張旗鼓，結果RAV4去年差一點就幹掉自家蟬聯18年的台灣神車Corolla Altis，進入2020年之後表現更加強勢，今年上半年RAV4掛牌達到17531輛，幾乎就要達到平均月掛牌三千輛（2939輛）的規模，領先Corolla Altis的15466輛（月均掛牌2578輛），平均每月掛牌要多出361輛，別忘了現號Corolla Altis除首度產銷汽油、油電二種動力配置，第二季更追加了GR Sport運動版車型，奈何SUV已經躍居國人購車第一優先類別，下半年Corolla Altis想要追平、持續蟬聯第19年的台灣神車地位，希望將可能更為渺茫。



若看今年上半年最暢銷十大車系，除了RAV4以外，則還有小型運動休旅銷售冠軍Nissan Kicks（7635輛、月均掛牌1273輛）、國產中型SUV長青樹Honda CR-V（6751輛）、高級品牌單一車系/LSUV銷售冠軍Lexus NX（4356輛）等，Top 10榜上十款中就有四款SUV，商車表現最佳還是中華菱利A180/A190家族（7618輛、月均1270輛），其次為排名Top 9的得利卡（4414輛、月均掛牌736輛），而傳統乘用車除了Corolla Altis以外，則為榜上排名Top 9的Focus（5956輛），但其中掀背車與房車分別為4681輛與1275輛，比例約為78.6％：21.4％，分別都比去年同期要成長達29.6％與27.2％，相較之下Corolla Altis同期成長率為15.4％，可以看出彼此都在級距中依舊遙遙領先其他對手。


Nissan Kicks上半年掛牌7635輛，拿下國產運動休旅車、小型運動休旅車等級距冠軍。

SUV贏才有機會帶動銷售領先

除了RAV4與Lexus NX分別拿下級距冠軍以外，其實龍頭領先對手差距可以如此之大，說穿了還是SUV賣最好，除了在國產市場缺席之外，C-HR則以1918輛的成績拿下進口一般品牌小型SUV級距冠軍，另外在高級車壇除了NX之外，Lexus UX也掛牌達到2471輛，成為小型LSUV上半年銷售冠軍，至於RX掛牌2104輛，看起來好像輸給M-Benz GLC（2861輛、歐系SUV/LSUV冠軍），但別忘了GLC亦有相當比例的水貨，以當前RX已屬於即將改款的成熟期，產品力亦不見減弱。


Ford Kuga上半年新舊二代共掛牌2926輛，持續成為國產中型SUV級距亞軍。

至於皮卡陣營方面，除同時跨足休旅與商旅市場，去年第四季導入的Hilux掛牌也達到1243輛，平均月掛牌已經超過二百輛門檻（208輛），不但讓蟬聯多時的福特Ranger打出最大陣仗，7/29發表的二度小改款Hilux車系預售價雖比原款漲價十萬，但一般認為從產品包裝到動力等全面升級，今年度拿下皮卡冠軍幾乎底定。


得利卡上半年掛牌新車4414輛，為中華商用車唯一比去年同期成長車系（增加17.8％）。

至於在進口傳統房車方面，Lexus ES與Toyota Camry分別掛牌1747輛與1401輛，至於Auris則以1588輛，領先同為日系的Mazda3 5D（1136輛）與歐系經典Golf（1006輛），又是直接成為級距冠軍，而Alphard（1031輛）與Lexus LM300h（481輛）攣生商旅更以相加達1512輛，完勝所有歐系柴油商旅。


Alphard上半年掛牌1031輛，還要比去年成長14.8％。


今年上半年電動車銷售冠軍依舊是Tesla Model 3，共掛牌1882輛。

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日昨和泰汽車正式發表原廠二度小改款的皮卡Toyota Hilux，且幾乎宣佈今年首批配額接近完售，繼去年首度在國內上市，創下年度配額500輛在二週完銷的紀錄，累積至今年上半年，新車發表前的原款就已經掛牌達2220輛，熱銷情況甚至讓國內皮卡市場佔有率，從2019年的7.7％，大幅提昇13.8％至今年上半年的10.6％，和泰汽車更樂觀預期今年皮卡市場還可比去年成長近三成，而來到至4300輛，且喊出新款上市後，年販目標將挑戰2500輛高標，顯見國內皮卡市場，將會受到比過去更高的重視。



Hilux與Ranger一起把餅做大

有人說，Hilux光是坐擁BBC Top Gear與國際新聞等等先天宣傳優勢，就已經可以打敗對手，但其實說穿了皮卡在全球並不是什麼新鮮的玩意兒，在國內汽車市場趨於成熟前，早期其實就是公務用車與生意車為主，或有人要介意所謂「皮卡」與「貨卡」字眼的不同，也想要讓當今正夯以正百萬價位為主的「運動皮卡」與「商用貨卡」之間明顯區隔，一方面投國人消費心態上所好，但實際上卻可能與庶民經濟再度拖鉤，畢竟市場風向、消費趨勢，就像是「民意如流水」，誰說龍頭從來沒有失敗過？


在新款上市前，Hilux累積至上半年掛牌新車已達1912輛，上半年也以1243輛拿下皮卡級距冠軍。

這些年來，其實皮卡能夠與「潮」掛勾，最大功勞首推Ford Ranger，多年來已經由福特六和正式引進好幾個世代車系，從台電、林務局公務用車，還有平行輸入商導入多款各品牌的多功能皮卡，顯然務實的功能要超過休閒需求，別忘了蔡總統也曾經助一臂之力，因為2016年小英前往蘭嶼視察，搭乘台電工程車坐在後座，依照當年貨車最多僅能乘載3人的舊規範，顯然帶頭違法，後來因為被媒體披露（包括汽車日報、蘋果日報、自由時報等），才催生了交通部研議行照規範車輛型「回歸原廠設計」要求，也凸顯了我國車輛法規過時的特異現象，就像潘朵拉的盒子一樣，被打開了之後，才有最近包括「偽三噸半」退場、重新定義「5噸貨車」等等相關作為，終於讓雙廂皮卡、單廂半皮卡等等，得以在政府的「德政」下重返人間且與全球市場街軌。


Ranger自去年到上半年掛牌新車達2220輛，其實還是目前國內市場保有量最大的皮卡。

好了，市場龍頭其實都不見得是級距領先者，就像是「御茶園」先試水溫成功之後，「茶裏王」才會有藉由通路優勢收割佔有率的道理一樣，蟬聯多年皮卡銷售冠軍的Ford Ranger，若從去年至令人驚呼連連的2020上半年，累積掛牌數量亦達到2220輛，平均月掛牌仍以達124輛稱雄，過去多年來結合品牌行銷與實地越野活動等等作為，其實也替皮卡市場的成長奠定基礎，幸好今年初2020台北車展先讓單廂半（2+2人座）亮相，且調整車系編成，才又重啟100-150萬元的運動皮卡黃金年代。


福特六和首度導入Ranger XLT單廂半車型，能否成功翻盤搶回皮卡年銷冠軍，我們會繼續看下去。

市場上還有許多品牌努力中


同級唯一德國製造的Amarok今年上半年掛牌141輛，去年至今年上半年共掛牌550輛，依舊是級距季軍。

其實若從我們所統計去年至今年上半年的皮卡掛牌數量中，不難發現，除了總代理/分公司之外，平行輸入業者們多年來也銷售不少車款，像是原廠賣不好、但台灣總是有人會買單嚐鮮的M-Benz X-Class（就是Nissan Navara貼牌賣！），然後同為豐田家，美規師兄Tacoma、Tundra也一直都沒斷貨，過去掛著Dodge品牌，現在正式以公羊頭之名上場的Ram 1500，還有Jeep終於以新藍哥為基礎推出的Gladiator等等，還有從過去「貂族汽車」賣水貨就有引進、幾乎創下半世紀北美皮卡銷售冠軍的Ford F-150等等，都是要比豪車、超跑還要稀有的貨色。


永嘉雙龍可說是市場唯一銷售二款皮卡的品牌，去年至上半年皮卡共掛牌117輛。

當然，由總代理引進的皮卡，在福特六和與和泰汽車正式大量導入Ranger、Hilux以前，像是原廠經營權總是被甩賣的雙龍汽車（總代理從台灣雙龍也轉移至永嘉雙龍），甚至是同一品牌就有二款不同皮卡在售（Ssangyong Actyon Sports、Rexton Sports），後來也有印度品牌Mahindra導入以經營百萬以下皮卡（Pikup同時販售單廂/雙廂、二驅/四驅），而台灣福斯商旅則導入同級距唯一德國製造的Amarok等等，但當今國人可以購買的皮卡，其實還有相當大的成長空間。


Mahindra Pikup主打百萬以下多樣車型選擇，平均每月可掛牌接近30輛。

莫忘皮卡/貨卡為民生日常與經濟發展的貢獻

正所謂「你的歲月靜好，是許多人負重前行」，目前看來Hilux獨霸（新車掛牌市佔率超過五成！）的局勢，絕對不是一句「龍頭好賣、其他人都得攤手/讓道」這樣悲觀與負面就可以簡單交代過去，至少日子一晃眼，在不久之後又一輛國產皮卡/貨卡就要上場---，毫無原廠奧援的中華汽車，將推出CMC Zinger衍生皮卡/貨卡，雖不是省油扭力大的柴油四輪驅動配置，但是既有的通路與成本優勢，就將成為目前還有許多開著瑞獅/Surf貨卡、Freeca貨卡賺錢拼經濟的頭家們的救贖，而除了印度平價車以外，終於會有一輛入手門檻低的多功能皮卡/貨卡，可以讓更多預算有限的平民百姓負擔得起，那可絕對不是業者口中「滿足戶外休閒嗜好、並追求與眾不同的生活態度」的這些TA所能相提並論。


在太古福斯商旅時代，國內曾經少量引進Volkswagen Pointer，可說是當時最便宜的平價進口皮卡。

所以，皮卡可不是只有玩玩水牛坑這麼簡單而已，除了肩負起推動經濟的重責大任以外，甚至也是每每遇上災禍不可或缺的救援要角，凡是背離群眾需求的，未來被競爭對手所取代，絕對都不是別人或競爭對手的錯，尤其在台灣走向汽車消費文化更成熟的階段，我想業者們唯有更接地氣才能夠保有領導地位。


其實路上都還可以見到像是瑞獅貨卡這類商業車，皮卡不只是有錢人的玩具，應該要更接地氣才能為大眾所廣泛使用。所廣泛使用。

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Isuzu ELF/N-Series上半年掛牌達2410輛，成為僅次於堅達的3.49噸進口車系冠軍。
               
今年上半年，國內新車總市場掛牌數量為209798輛，比去年同期微幅成長1.4％，儘管國產車1/2門檻失守，對進口車比例來到49.9％的新低，但若以商業車來說卻依舊微幅成長，其中國產商業車掛牌17686輛，比去年同期成長1.4％，進口商業車掛牌達9410輛，比去年同期的5875輛，居然井噴成長了60.2％，顯見除了台灣疫情防控得宜，加上年後的例行採購季，今年更多出一個政策性因素，就是「偽三噸半」車型準備退場，所以在上半年搶在6月底領牌大限前，許多「偽三噸半」趕著掛牌也促發大幅度的成長。


上半年堅達（含進口）共掛牌2703輛持續為3.49噸銷售冠軍。



防疫得宜加上政策因素推波助瀾

今年上半年國產輕型商業車掛牌17686輛，進口輕型商業車掛牌9410輛，重型商業車掛牌為6095輛，累積商業車掛牌達33191輛，佔總市場比例為15.8％，若將範圍縮小至輕型商業車，掛牌總量為27096輛，佔總市場比例為12.9％，其中國產vs.進口比則為65.3％vs.34.7％，但可以看出進口商業車成長能量大舉攀升，其中Isuzu台北合眾汽車則因為出清進口3.49噸貨車，掛牌高達2410輛，一口氣衝上進口商業車上半年掛牌冠軍，更締造了比去年同期成長233.3％的傲人成績，相當於平均每月掛牌402輛的ELF/N-Series「偽三噸半」新車。



偽三噸半退場壓力在即

相較之下，國產商業車上半年掛牌17686輛，成長幅度則與總市場同為1.4％，儘管四大業者其三（三陽現代、國瑞日野、東風小康）都呈現明顯的成長，但市場龍頭中華車（CMC-Mitsbishi Motors/Fuso）掛牌13347輛，雖維持達63.6％的市佔率，但也成為唯一比去年下滑的業者，比去年同期掛牌數量減少了3.6％，其中Fuso Canter國產車掛牌2703輛，仍然是國產3.49噸銷售冠軍，但也被Isuzu ELF/N-Series達2410輛的成績緊追在後，至於國瑞日野的Hino 300/Toyota Dyna掛牌1979輛，暫居級距季軍，另外有一家也因為政策因素大幅成長的則是Iveco台塑達利，除了積極準備退場，由於交通部「5噸大/小貨車」界線預告將以6000mm總長作為分界，先天上歐系貨車採用全車頭就已經比平頭車多出800mm的長度，在新法實施後，勢必將全數被歸類為「大貨車」，從持有門檻、駕駛成本、行駛路權等等將受到限縮，所以今年上半年進口Iveco Daily掛牌就成長達29％，也影響到原訂台塑汽車計畫導入國產化。


受到5噸大小貨車分界尚未確認的影響，今年上半年Iveco Daily車系掛牌達200輛，成長率達到29％。



進口商業車幾家歡樂幾家愁

儘管進口輕型商業車上半年繳出了成長達60.2％的漂亮成績單，除卻前述偽三噸半退場期限因素外，其餘中小型商業車的狀況也不是每家都得利，其中三陽現代雖然在國產商業車方面因為小霸王銷售成長達30.4％，持續穩居國產商業車品牌的季軍（佔有率10.1％），面對價位相同的攣生進口兄弟Kia卡旺（613輛）進逼，佐以小霸王付之闕如的原廠鷗翼車與4╳4四輪驅動雙廂版本等等，且持續與本地業者推展露營車等等多樣車型，雖在偽三噸半風暴下暫時得以喘息，但未來其實日系業者也準備推出「真三噸半」等新衍生車型消息已經傳出，多少也為其前景增添變數。另外蟬聯28年商車銷售冠軍的Fuso，上半年進口偽三噸半數量也創下505輛的新高記錄，連同國產堅達共讓全車系掛牌達到2703輛，甚至已經達到2019全年掛牌數量的61.2％比例，身為龍頭面對政策壓力同樣充滿不確定性。


今年上半年Hiace Van廂式貨車掛牌達160輛，還要超越福斯商旅Kombi的121輛。


Lexus LM上半年掛牌達481輛，甚至拉抬Alpahrd在上半年掛牌新車創下1031輛的佳績，以汽油車與油電車戰勝所有歐系柴油商旅。

其餘進口輕型商業車品牌，成長幅度明顯亮眼的則還有和泰汽車，在去年就已經宣示將大幅增加商業車品項之後，Hilux除拿下皮卡冠軍更掛牌達1243輛，而Hiace Van上半年掛牌也有160輛，遠超福斯商旅T6-Kombi的121輛，足見日系廂式貨車驚人的魅力，而載人的Granvia掛牌也達到242輛，僅次於福斯商旅T6-Caravelle/Mutivan/Freestyle/California的470輛、M-Benz V-Class/Vito/Metrix的298輛、Hyundai Grand Starex的242輛，而別忘了豪華商旅市場，再度因為和泰汽車導入同級唯一油電7/4人座均備的Lexus LM（481輛），再度拉抬了汽油豪華商旅Alphard（1031輛）的表現，這類可休旅可商旅的產品，預料也將對於過去穩定的歐系柴油商旅市場持續造成衝擊。


Hyundai Grand Starex上半年掛牌新車249輛，在同類型車中僅此於福斯T6家族與M-Benz V-Class/Vito，近來也推出露營車與福祉車走多樣化策略。

多重因素可能引發巨變

今後的商業車市場，除政策因素將造成影響外，傳聞中明年將由國瑞汽車投產的Toyota LiteAce/Town Ace，可能會讓數十年來都穩居龍頭的中華汽車壓力山大，不過面對進口皮卡目前暫時話題延燒的情況，中華汽車亦不可能坐以待斃，至少民俗月後Zainger皮卡/貨卡發表，以及計畫中將追加的得利卡後雙輪貨卡等等，結合多年來的通路與品牌優勢，對於運輸頭家與國人來說亦將提供更多選擇。


面對未來可能變局，中華汽車甚至在近期推出菱利1.3L僅需39.9萬起的優惠價捍衛市場版圖。


唯一進口小發財的Suzuki Carry上半年掛牌890輛，僅次於中華菱利/A190車系。


儘管得利卡上半年掛牌達4414輛，但仍不敢輕忽市場變化，中華汽車將計畫追加後雙輪貨卡應市。